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3100点仍将继续争夺 (6月2日早评)  

2017-06-02 08:32:53|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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早上好!喝茶写博, 继减持新规的利好落空后,昨日A股继续下挫。虽然以上证50为主的大蓝筹逆市飘红,但在中小创题材的阴跌下,创业板指跌去2%,而在重灾区次新股中有逾40只股跌停,在两市股跌停中占比近一半,在去杠杆、严监管背景下,低迷市场短期难以改善。从市场环境看,经济数据反复以及监管趋严成为压制市场的重要因素,而目前来看,这两大因素依然未有明显改观,不过减持新规出台还是在一定程度上显示出维稳市场信心的意图,而A股在6月有望纳入MSCI也将提振市场信心。前期大幅走高的蓝筹指标股有所分化,场外资金没有明显入场迹象,场内还有一部分的大资金借机出货,蓝筹股修复行情可能步入了尾声。

今日经财要闻:一、欧洲三大股指均上涨 伦敦股市1日小幅上涨二、深圳市规划和国土资源委员会公布的数据显示,5月深圳新房住宅成交均价为54512元/平方米,环比跌0.2%;成交2313套,环比增17%。深圳市房地产研究中心主任王锋表示,深圳楼市调控力度大,房价再度出现大反弹的可能性小。三、近日从陕西省财政厅获悉,陕西省计划用3年时间,在全省建成50个农业综合开发优势特色产业示范园,形成三产融合示范区、四化同步试验区和群众增收样板区,示范引领现代农业发展,助力脱贫攻坚。四、国开行:拟3年落实2500亿“一带一路”专项贷款。五、据外媒报道,欧洲央行管理委员会表示,随着欧洲经济复苏的加速,欧央行应该尽快开始准备退出量化宽松政策。

大盘回顾:上证指数的略跌已难以掩盖昨日沪深股市的大幅调整。昨日盘面个股普跌,盘中再现百股跌停,创业板指下跌2%。早盘两市股指均小幅低开,两市全天弱势震荡。沪指在平盘线下方维持窄幅震荡,深成指尾盘改变走势,开始出现加速下跌的走势,下跌逾1%。创业板走势更弱,尾盘出现跳水行情,几乎创出本轮大调整的新低。截至收盘,上证综指报3102.62点,下跌0.47%,成交1808亿元;深证成指报9730.33点,下跌1.36%,成交2012亿元;创业板指报1728.49点,下跌2%。从盘面看,昨日两市合计仅339只个股上涨,其中非ST个股涨停20只,跌停88只,700多只个股跌幅超5%。另有数据显示,目前已有1340只个股创出2683点以来的新低。板块方面,民航机场、安防设备涨幅居前,上证超大、梧桐持股等大盘蓝筹股奋力护盘;雄安新区、次新股、网络安全、快递概念、国产软件、水泥建材、环保、高送转、ST概念、北斗导航、黄金概念等跌幅居前。

技术分析:上证指数全天围绕3100点反复争夺,最终险守3100点。作为先行指标的上证50指数更是在最近19个交易日18天收出阳线,打破该指数开板以来最佳阶段纪录。但创业板就惨不忍睹了,创业板综全天跳空单边大跌2.94%,创201631日以来的新低。周四的盘面表现,是一种依靠“上证50”勉强维持沪指盘面、而深成指和创业板指双双大跌的情况,尤为值得一提的是,深成指和创业板指双双留下了一个向下的跳空缺口,如果这一缺口在近期无法回补,那么可操作的机会可能变得较小。但是,大盘经过连续调整后,系统性风险有所释放,累积了一定做多动能,但上方依然压力重重。预计6月大盘将延续弱势震荡格局,波动区间在3000点与半年线之间。综合分析:6月首个交易日未见开门红,原因仍是在于减持新规致下的加码监管。尽管减持新规的出台短期将控制减持的节奏,但也导致很多定增基金在新规次日就开始修改产品合同的期限,这种现象的背后暴露出业务机构对于新规的恐慌程度较大,前期节奏的放缓能否有效遏制这一现象恐怕还需要一段时间的验证。另一方面,虽然减持新规有呵护市场的意图,但“大小非”减持并不是本轮股指持续杀跌的源头,金融监管加码才是本轮调整的主因。目前金融监管还没到深水区,只是刚开始自查同业业务,底层非标、委外专户、资金池没有一个被真正触及。再从资金面看,6月面临美联储政策可能调整、国内银行半年度考核、金融机构资产负债表调整等不确定性因素,虽然央行近期提前做出应对策略,但流动性难免出现波动和紧张,这必然导致资本市场水位降低。前瞻6月底的流动性,目前已经看到隔夜和跨季资金利率拉得很大,意味今年6月底的季节性钱紧可能会很不乐观,另外今年以来每个月都有比过去更大量的MLF到期,预期央行下半年会有变相降准的对冲性政策出来。另外,最新数据显示,5月财新制造业PMI指数为49.6,为20166月来首次跌破50荣枯线,创下20092月以来新低,整体经济依然面临较大压力,虽有向好趋势但仍需一定时期的修复。

投资建议:上证明显强于深证和中小创板块,20日、30日均线的向下趋势形成的反压使得反弹的高度会受到限制,近期上证在30日均线附近反弹遇阻明显。昨日次新股再创新低使得投资者做多热情受到打击,建议投资者逢高减仓中小创股,未来有向好的趋势可再逢低买回。由于近期个股走势恶劣,市场整体缺乏赚钱效应,所以投资者应继续采取空仓观望的操作策略。虽然在创业板指逼近前低的情况下,一旦下破可能引发短线级别的反弹,但只要成交量不出现明显放大,投资者就应坚守

热点展望:外围美元指数难以大幅上涨,A股今年加入MSCI可能性大增。另外,5月产业资本出现了净增持,6月底MPA考核时间点,流动性或许会出现紧张局面,但往往流动性最紧张的时候就是布局的良机。建议关注火电、金融、旅游以及超跌成长股。

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沙漠雄鹰(李德升)201762日凌晨

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